Фармацевтическая промышленность Германии | Еженедельник АПТЕКА

0 7

На сегодня Германия — один из сильнейших игроков на всемирном фармацевтическом рынке. Эта страна научилась извлекать выгоду из медицинских инноваций и благодаря таким компаниям, как Bayer, BASF, Hoechst, получила репутацию фармацевтического гиганта с многовековой историей. В рамках данной публикации предлагается обратить внимание на фармацевтический рынок Германии. Данные получены из отчета «The Pharmaceutical Industry in Germany» 2017—2018 гг. инвестиционной консалтинговой компании Germany Trade & Invest (GTAI).

Статистика

В 2014 г. в Германии функционировало более 640 фармкомпаний. Они обеспечивали около 112 500 рабочих мест. В 2014 г. расходы на здравоохранение в Германии составили 328 млрд евро (что соответствует 11,2% ВВП Германии — 4050 евро на человека), из них 14% — затраты на фармацевтическую продукцию. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Co-operation and Development — OECD), Франция, такие высокие показатели связаны с постоянным появлением на немецком рынке новых лекарственных средств и повышением спроса на уже существующие препараты. В 2015 г. с доходом в 38 млрд евро доля Германии на мировом фармацевтическом рынке составила 13,5% — это четвертый показатель в рейтинге среди всех стран.

Европейский рынок

В основном фармацевтические компании Германии работают на европейском рынке. Стоит отметить, что продолжительность жизни населения Европы постоянно увеличивается, что обусловливает рост числа хронических заболеваний. К 2050 г. прогнозируется, что лица пожилого возраста (старше 65 лет) будут составлять четверть населения. Система здравоохранения Германии финансируются правительством и частными вкладчиками. Ее важная составляю­щая — страховая медицина (88% населения застрахованы). Кроме того, более 20% граждан этой страны дополнительно имеют частную медицинскую страховку.

Контрактное производство

В Германии находится большое количество фармацевтических компаний, предоставляющих международным партнерам широкий спектр услуг — от разработки первоначальной идеи до реализации конечного продукта. Например, Boehringer Ingelheim — одна из немногих компаний в мире, которая обеспечивает реализацию полного производственного цикла биофармацевтической продукции. Кроме того, Германия занимает 1-е место в Европе и 3-е в мире по динамике развития химической индустрии, что благоприятно отражается на развитии фармацевтической промышленности.

R&D

Германия — одна из лидирующих стран в мире по количеству разрабатываемых инноваций. В 2015 г. Европейское патентное ведомство (European Patent Office) получило 1183 заявки на регистрацию патентов в области биотехнологии и фармации. За первенство немецкие ученые могут посоревноваться, наверное, только с американскими коллегами. Международные компании берут за правило проводить свои научные исследования в Германии, что позволяет им совершенствовать собственные технологии и выходить на мировую арену.

Исследовательские институты, университеты и компании со всего мира объединяются в многочисленные группы по всей Германии. Их цель — разработка новых продуктов и усовершенствование уже существующих. БиоРегионы (BioRegions) — инициативные организации по продвижению науки и поддержанию стабильных инноваций. За последние несколько десятилетий эти группы стали ведущими научно-исследовательскими центрами. Каждый регион специализируется на конкретной области исследования и способствует активному обмену опытом среди научного сообщества. Совет немецких БиоРегионов (The Council of German BioRegions) включает 30 групп, которые занимаются консультированием лиц, принимающих политические решения в стране. Также существуют БиоПарки (BioParks), обеспеченные необходимыми административными и техническими услугами для создания старт­апов и новых компаний.

Инвестирование в R&D

Уже 20 лет федеральное правительство Германии оказывает целевую финансовую поддержку научно-исследовательским институтам и университетам, а те, в свою очередь, выступают инновационными партнерами для промышленности. По данным Федерального статистического управления Германии (German Federal Statistical Office), в 2014 г. университеты инвестировали около 14,3 млрд евро в R&D. В том же году 4 всемирно известных немецких фонда — Общество Макса Планка (Max Planck Society), Общество Фраунгофера (Fraunhofer Gesellschaft), Ассоциация Гельмгольца (Helmholtz Association) и Ассоциация Лейбница (Leibniz Association) обеспечили увеличение научно-исследовательского бюджета в Фарму на 9,5 млрд евро. Имея почти 75 тыс. штатных сотрудников более чем в 250 институтах, эти организации участвуют в широком спектре исследовательских проектов — от фундаментальных до прикладных.

Поддержка общественных R&D

Существует ряд различных программ государственного финансирования на разных уровнях для медико-биологических исследовательских проектов и разработок. Выходя за рамки программы «Европейский горизонт 2020» (European Horizon 2020), такие программы, как «Стратегии высоких технологий» (High-Tech Strategy) федерального правительства Германии, выдвигают научные разработки в качестве основного пути развития страны. В свою очередь, Центральная инновационная программа (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand — ZIM) способствует сотрудничеству между научно-исследовательскими институтами и частными лабораториями. ZIM — это программа финансирования малых и средних предприятий, которые разрабатывают новые продукты, процессы или технические услуги. Научно-исследовательские и технологические организации, выступающие в качестве партнеров для малых и средних предприятий, с 2008 г. финансируются ZIM.

Дифференциация рынка

Фармацевтический рынок Германии подразделяется на госпитальный (13%) и аптечный (87%) сегменты. На аптечном рынке реализуется такая продукция: гомеопатические препараты (1%), растительные лекарственные средства (2%), биотехнологические препараты (19%) и продукты химического производства (65%). Стремительный рост продаж в аптечном сегменте в основном был достигнут за счет реализации рецептурных лекарственных средств (75%). Соответственно, доля безрецептурных препаратов на нем составила 12%.

Такая динамика стала возможной благодаря стремлениям Германии балансировать между инвестициями в инновации и активным производством генериков. Для сравнения, в большинстве европейских стран доля генериков составляет около 40%, а в Германии — 77%, что приравнивается к сумме около 2 млрд дол. США.

По мере увеличения численности населения и средней продолжительности жизни повышается потребность в ОТС-препаратах (Over-the-counter (OTC) medicines), особенно для лечения хронических заболеваний. В связи с возрастающей популярностью самолечения рынок ОТС-препаратов в 2015 г. обеспечил доход в размере 6 млрд евро. Наибольшие продажи обеспечила реа­лизация анальгетиков (21%). Следующие по прибыльности — препараты для лечения кашля и гриппа (16,7%).

Стоит отметить, что одним из крупнейших игроков на ОТС-рынке является компания Bayer, доля которой в этом сегменте составляет более 10%.

Для реализации фармацевтической продукции в Германии используют следующие каналы сбыта: аптеки, почта, Drugstores (розничные точки, основной продукт которых — безрецептурные лекарства), потребительский рынок (магазины, супермаркеты). Ведущими среди них являются аптеки (рис. 1).

Рис. 1

Каналы продаж OTC-препаратов, млн евро

Кроме того, крупные и мелкие фармацевтические компании сосредоточены на создании и разработке лекарственных средств, полученных путем биотехнологического процесса. Понятие «персонализированная таблетка» для пациентов, ученых, производства и правительства обещает «новый мир» здоровья и процветания. Индивидуальный подход к лечению пациентов помогает не только быстрее и эффективнее достигать результата, но и значительно экономить средства. А биофармацевтическая отрасль играет важную роль в персонализированной медицине, что отражается на увеличении объема продаж биофармацевтических продуктов во всем мире.

Согласно отчету Boston Consulting Group продажи биофармацевтических препаратов в Германии в 2015 г. увеличились до 8,2 млрд евро (прирост по сравнению с 2014 г. составил почти 10% ). Доля биофармацевтических препаратов на фармрынке увеличилась с 22 до 23% за тот же период. Рост наблюдался практически во всех областях применения данной технологии, особенно в иммунологии и онкологии. Число биофармацевтических препаратов увеличилось на 4% в 2015 г. В этом же году было одобрено 50 новых препаратов, из которых 15 — биофармацевтические. Это самое большое количество за предыдущие 10 лет (рис. 2).

Рис. 2

Одобренные лекарственные средства на фармрынке Германии в 2015 г.

Бизнес-среда в Германии

В Германии приветствуются прямые иностранные инвестиции (ПИИ), а рынок открыт для вложений практически во всех отраслях бизнес-деятельности. Правовые рамки для ПИИ в Германии соответствуют принципу свободы внешней торговли. Для иностранцев нет ограничений в операциях с капиталом или валютными переводами, покупкой недвижимости, репатриацией прибыли или доступом к иностранным биржам. Германия считается залогом экономического постоянства в Европе, особенно в Еврозоне. В период с 2010 по 2015 г. реальный ВВП в ЕС возрос примерно на 1%. За тот же период показатели Германии повысились примерно на 2%, что значительно больше, чем у Франции и Италии.

Германия — одна из ведущих стран мира в области защиты интеллектуальной собственности и предотвращения организованной преступности. Социальная, экономическая и политическая стабильность обеспечивают прочную основу для корпоративных инвестиционных проектов.

Эта страна, в частности, предлагает и одну из самых конкурентоспособных налоговых систем. Средняя общая налоговая нагрузка для корпораций составляет практически 30%. Более того, в Германии работает обширная сеть соглашений во избежание двойного налогообложения, например в случае, когда дивиденды передаются от немецкой дочерней компании в зарубежную материнскую.

В Германии работают 43 млн человек, что делает ее крупнейшей трудовой базой в ЕС. Система образования мирового уровня гарантирует высокий профессионализм сотрудников. Более 80% жителей страны получили официальное профессиональное образование или имеют ученую степень.

Также в Германии действует система двойного образования — уникальная комбинация обучения в классе и на рабочем месте. Тесное сотрудничество промышленности с правительством обеспечивает поддержание строгих стандартов и гарантирует качество обучения, предоставляемого в Германии.

Гибкость немецкой трудовой сферы отражается на уровне мотивации сотрудников. Согласно Ежегодному рейтингу глобальной конкурентоспособности (The IMD World Competitiveness Ranking), в 2016 г. уровень мотивации немецких сотрудников был выше, чем у их коллег в США, Китае, Польше, Франции и Великобритании.

Стоит отметить, что четверть доли европейского логистического рынка (ЕС, Норвегия и Швейцария) принадлежит Германии и отражает ее роль как основного игрока в экономике континента. По данным Всемирного банка, показатель эффективности логистики Германии в 2016 г. вошел в первую десятку во всем мире и определил качество торговой и транспортной инфраструктуры в стране.

Глобальные демографические изменения обусловливают постоянное повышение спроса на лекарственные средства. На фоне этого Германия — одна из лидирующих стран по разработке, производству и реализации фармацевтической продукции. Немецкие научно-исследовательские достижения, особенно в области биотехнологии, служат стимулом для фармацевтической промышленности во всем мире.

Римма Москаленко,
по материалам отчета «The Pharmaceutical Industry in Germany»

Вам так же будет интересно

Оставьте комментарий

Ваш email не будет опубликован

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.